活动详情

2023年,财富管理行业风起云涌,挑战与机遇并存。行业争议事件不断,客户信任度遭遇威胁,名人事件引发公众对合规性的广泛关注,逃税漏税严打行动下,行业面临空前挑战。焦虑无处不在,财富管理之路在何方?


别被焦虑迷住双眼,我们为您拨云见日。为此,STEP China特地组织了一次行业交流会,邀请数位具有丰富从业经验的专家伙伴作为嘉宾来分享他们在辞旧迎新之际对于私人财富行业的总结与展望。


作为私人财富行业的资深从业者,几位嘉宾的从业背景各不相同,涵盖了法律、保险、私人银行和信托公司等不同方向。会上,他们将从自身背景出发,对过去一年的行业全景进行审视,提炼和深化他们对所处行业的思考。通过本次交流,与会者或能从不同维度了解行业的发展趋势和变化,深化对私人财富行业的全面认知,收获更多共鸣式的新启发。


本次小型行业交流会将以普通话在线下举办,欢迎所有对此感兴趣的STEP会员和相关从业人员莅临现场参与活动,我们也由衷地希望每个人都能借此机会而获得更多有价值的启示和思路,共同为私人财富领域的未来带来更多积极有益的影响。


如有任何问题,请联系 STEP.China@step.org或致电+86-21-61010251,谢谢。

2024年02月02日

14:00 - 16:00 (GMT+8)

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德勤华永会计师事务所
中国上海延安东路222号外滩中心30层
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活动日程

  • 13:40 - 14:00签到及入场
    14:00 - 14:10开场、致辞
    14:10 - 15:15嘉宾讨论
    主持人:倪凌。分享嘉宾:邓含珠、洪曦、姜璐璐、晏文晟、俞萌。

    邓含珠

    大家人寿家族办公室孵化中心总经理

    洪曦

    私人银行家

    姜璐璐

    伟途律师事务所合伙人

    晏文晟

    恒泰信托执行董事,大中华区私人及企业客户服务主管

    俞萌

    德勤中国德勤中国家族办公室服务税务领导合伙人

    倪凌

    Cone Marshall康玛素中国区运营总监

    15:15 - 15:30现场问答
    15:30 - 16:00自由交流及参观
    交流会主要内容结束后,可加入德勤引导参观环节。

出席嘉宾(按姓名首字母排序)

  • 邓含珠 (大家人寿 家族办公室孵化中心总经理)

    邓含珠

    大家人寿家族办公室孵化中心总经理

    简介
  • 洪曦 (私人银行家)

    洪曦

    私人银行家

    简介
  • 姜璐璐 (伟途律师事务所 合伙人)

    姜璐璐

    伟途律师事务所合伙人

    简介
  • 晏文晟 (恒泰信托 执行董事,大中华区私人及企业客户服务主管)

    晏文晟

    恒泰信托执行董事,大中华区私人及企业客户服务主管

    简介
  • 俞萌 (德勤中国 德勤中国家族办公室服务税务领导合伙人)

    俞萌

    德勤中国德勤中国家族办公室服务税务领导合伙人

    简介
  • 倪凌 (Cone Marshall康玛素 中国区运营总监)

    倪凌

    Cone Marshall康玛素中国区运营总监

    简介

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