活动详情

在美国、新加坡、日本等国家,特殊需要信托已成为满足包括心智障碍者在内的残障人士、老年人等群体特殊需要的重要补充。今年6月1日起实施的信托业"三分类"新规,将"特殊需要信托"单列出来,使得这类信托再次进入大家的视线。然而境内这类信托刚刚起步不久,业务实践层面可以向发达国家及地区学习的空间较大,社会对特需信托的认知也有待提高。


然而,从需求端来看,我国特殊需要人群数量却在持续攀升。据不完全统计,我国由各种原因导致心智障碍的人群大约有1,200万至2,000万人,而在老龄化的快速发展阶段,预计"十四五"期间,我国老年人口将突破3亿人,其中,失智失能的高龄老人占比预计将超过10%。


香港特区政府自2017年10月就已宣布牵头成立特殊需要信托,并于次年2月拨款5,000万港元成立特殊需要信托办事处。香港是世界上首个由政府担任特殊需要信托受托人的地区。自2019年开放申请迄今已有4年多,香港地区从实践中积累的经验对中国内地开展相关业务有什么帮助和启示呢?


本次研讨会旨在分享香港地区的经验,并结合中国内地实际探索行业未来方向。围绕这一主题,活动主讲嘉宾将从法律架构背景到项目推进过程当中涉及的其他要素,全面地介绍香港地区现行的特殊需要信托,并与内地的行业专家展开讨论,也欢迎与会者的提问和探讨。会上的话题要点包括:


1. 香港地区特殊需要信托的简介

2. 香港地区特殊需要信托的法律架构背景

3. 香港地区EPA(持久授权书)、遗嘱和信托的概述

4. 监护委员会及产业受托监管人的分別

5. 探讨中国内地应如何在经济上照顾有特殊需要的成年子女


本次研讨会的特邀主讲嘉宾陈连基律师从业经验丰富,获香港高等法院委任为精神上无行为能力人士的产业受托监管人,负责管理该等人士的财产和事务,也曾担任由香港社会福利署举办的特殊需要信托专题讲座演讲嘉宾。本次活动不仅可以从嘉宾分享和讨论中获得启发,更是一次两地从业者交流、学习的绝佳平台,欢迎感兴趣的STEP会员及相关信托从业人员报名参与。


本次小型闭门研讨会将以普通话在线下举办,推荐工作中涉及相关业务或对特殊需要信托感兴趣的会员朋友报名参加。


如有任何问题,请联系 STEP.China@step.org ,谢谢。

2023年08月04日

14:45 - 17:30 GMT+8

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上投大厦
中国上海市上海黄浦区九江路111号
显示地图

活动日程

  • 14:45 - 15:00签到及入场
    15:00 - 15:30参观上海信托历史建筑
    15:30 - 15:40活动开场致辞
    束宇,上海信托家庭服务信托部总经理
    15:40 - 16:00嘉宾分享
    本次研讨会的特邀主讲嘉宾陈连基律师从业经验丰富,获香港高等法院委任为精神上无行为能力人士的产业受托监管人,负责管理该等人士的财产和事务,也曾担任由香港社会福利署举办的特殊需要信托专题讲座演讲嘉宾。本次活动不仅可以从嘉宾分享和讨论中获得启发,更是一次两地从业者交流、学习的绝佳平台,欢迎感兴趣的STEP会员及相关信托从业人员报名参与。

    陈连基

    的近律师行合伙人

    16:00 - 16:25嘉宾讨论
    与会嘉宾将以共同讨论的形式进一步分享各自对特需信托的更多见解。

    陈连基

    的近律师行合伙人

    孙阳

    智信研究财富管理中心首席研究员

    16:25 - 16:45现场问答
    16:45 - 17:30自由交流(茶歇)

演讲嘉宾

  • 陈连基 (的近律师行 合伙人)

    陈连基

    的近律师行合伙人

    简介
  • 孙阳 (智信研究财富管理中心 首席研究员)

    孙阳

    智信研究财富管理中心首席研究员

    简介

场地简介



本次研讨会将在上海信托所在的上投大厦内部进行。


上投大厦原为大陆银行大楼,位于上海市九江路111号。由当时的大陆银行兴建,1931年5月动工,1933年11月竣工。1991年大楼置换给上海信托,其后于1994年更名为"上投大厦"。

 

 

现经改造修缮之后,不仅最大程度地保留了历史建筑的原有特色,恢复了大楼的历史面貌,也营造了高效便捷的办公场所,成为企业历史与现代办公的完美诠释。


 

大厦至今仍保留着大陆银行所建造的四间保险金库,内部共留存了1181个设计精美的保险箱,历经百年风雨,它们记录了大厦的历史荣耀,也将财富保护的精神传承至今。

 

 

与会当天,我们也将邀请各位会员走进难得一见的大楼内部,带领大家切身体验这座历史建筑的与众不同。

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